W tym czasie Imperium Rosyjskie miało tylko jednego sojusznika na Zachodzie - Królestwo Prus. Ale nie warto było liczyć na lojalność Prusów, przynajmniej tak długo, jak same Prusy wlokły się za silniejszymi mocarstwami. Dlatego tak ważne było dla Petersburga wspieranie panniemieckich nastrojów w Berlinie. W ogóle wystarczyło zająć neutralne stanowisko w sprawie zjednoczenia ziem niemieckich, którego dokonała dyplomacja rosyjska z Aleksandrem Gorczakowem na czele.
Wzmocnienie Prus po siedmiotygodniowej wojnie prusko-austriacko-włoskiej z 1866 roku, zakończonej błyskawiczną klęską Austriaków i pojawieniem się w Europie nowej, groźnej armii, która utrzymała przewagę nad wrogiem do lat 40. XX wieku wieku, niezwykle zmartwiona Francja. Chociaż rozdrażnienie Napoleona III tylko odpowiadało planom pruskiego kanclerza Otto Bismarcka: pewny swoich umiejętności, latem 1879 r. zmusił Francuzów do wypowiedzenia wojny Prusom sprytnymi intrygami. Blitzkrieg rzucił Francję na kolana: jej siły zbrojne haniebnie skapitulowały, zostały schwytane i zdetronizowane w ojczyźnie Napoleona III. Wkład wyniósł bajeczne pięć miliardów franków.
Anglia, przyzwyczajona do działania na kontynencie przez pełnomocnika, jest teraz, mówiąc w przenośni, bez nich. Dlatego, aby uporać się z Turkami, Rosja musiała tylko ułagodzić osłabioną serią porażek Austrię. Cesarzowi Franciszkowi Józefowi obiecano Bośnię i Hercegowinę w zamian za twardą neutralność.
Turcy też dolewali oliwy do ognia. Wojnę krymską prowadzili zachodni Europejczycy z ich powodu, ale nie dla nich. Zaniedbując tę istotną różnicę, Turcy, łamiąc ten sam pamiętny traktat paryski, który zobowiązywał ich do osłabienia ucisku ludności chrześcijańskiej, zaczęli bezlitośnie tę ludność niszczyć. Byli szczególnie zaciekli na Krecie iw Bułgarii, gdzie dziesiątki tysięcy cywilów padło ofiarą bashi-bazouks. Szczegóły tureckich okrucieństw stały się znane w całej Europie i wywołały falę oburzenia. Jednak droga do Konstantynopola dla Rosji była wciąż daleka od otwartej.
Zmodernizowana flota turecka zdominowała Morze Czarne. Austriacy, zwłaszcza po zdradzie w wojnie krymskiej, nie mogli na wiele liczyć. Biorąc to wszystko pod uwagę, Aleksander II był ostrożny.
Serbia i Czarnogóra sprowokowały go do aktywnych działań, w czerwcu 1876 roku wypowiedziały wojnę Turcji. Nie tyle polegali na własnych siłach, ile mieli nadzieję, że Rosja nie dopuści do ich klęski. W tym samym czasie armia serbska poniosła szereg niepowodzeń i już w sierpniu zwróciła się do mocarstw z rozpaczliwą prośbą o mediację w zawarciu pokoju. W ostatniej chwili Stambuł przyjął rosyjskie ultimatum i zaprzestał działań wojennych. Turcy oczywiście nie wiedzieli, że zostało już zawarte tajne porozumienie między Rosją a Austrią, zgodnie z którym Imperium Osmańskie zostało ostatecznie pozostawione same sobie w nadchodzącym nieuniknionym starciu z północnym sąsiadem.
Po zapewnieniu neutralności, w większości wymuszonej, głównych europejskich graczy politycznych, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, 12 marca (24) 1877 r. Rosja wypowiedziała wojnę Turcji. Po przejściu przez terytorium rumuńskie armia rosyjska przeprawiła się w walce przez Dunaj, a po wkroczeniu do Bułgarii w lipcu zbliżyła się do Plewny.
To prawda, że kierownictwo armii prowadzone przez wielkiego księcia Nikołaja Nikołajewicza seniora nie mogło być nazwane sukcesem. Cesarz też dość głupio ingerował w dowództwo. Skończyło się na tym, że korpus Osmana Paszy wślizgnął się do Plewny dosłownie pod nosem Rosjan. Dlatego pokojowa okupacja miasta przerodziła się w przedłużające się oblężenie, które kosztowało wiele wysiłku i poświęceń.
W lipcu Rosjanie zajęli strategicznie ważną przełęcz Shipka prowadzącą poza Bałkany. Nie byli jednak wystarczająco silni, aby iść naprzód. Wszędzie musiałem iść w defensywie.
28 listopada (10 grudnia) Osman Pasza próbował uciec z zablokowanej Plewny. Turcy atakujący gęstymi masami ponieśli ogromne straty; całkowicie pozbawione krwi, zmuszono ich do położenia się broń.
Armia cesarska otrzymała długo oczekiwane posiłki, a oddział zachodni generała Józefa Romeyko-Gurko, pokonując góry w trudnych warunkach pogodowych, zajął Sofię 23 grudnia 1877 r. (4 stycznia 1878 r.).
Tego samego dnia w ruch ruszył 45-tysięczny oddział południowy generała Fiodora Radeckiego; musiał pokonać przełęcz Shipka, której wyjścia broniła armia turecka Wessela Paszy. W dniach 27–28 grudnia (8–9 stycznia) znacznie przerzedzone kolumny Nikołaja Światopełka-Mirskiego i Michaiła Skobielewa zdołały otoczyć Turków pod Szejnowem. Wessel Pasza skapitulował - ostatnia poważna przeszkoda spadła na drodze do Adrianopola i stolicy osmańskiej.
Wkrótce skończyły się walki na Bałkanach. W międzyczasie Turcy ponieśli także klęskę na teatrze zakaukaskim, choć Rosjanie nie mogli zająć silnie ufortyfikowanego Erzerum, gdzie schroniły się resztki pokonanej armii tureckiej.
Wstępne porozumienie pokojowe San Stefano zawarte z sułtanem okazało się niestety faktycznie przekreślone przez traktat berliński, narzucony Rosji przede wszystkim staraniami Anglii i Austrii. Ten ostatni otrzymał w swoje posiadanie Bośnię i Hercegowinę. Brytyjczycy zajęli Cypr. Interesy państw bałkańskich, biorąc pod uwagę nowo powstałą Bułgarię, praktycznie nie zostały uwzględnione i naruszone.
Pocieszeniem dla Rosjan były pewne zdobycze terytorialne (Besarabia Południowa, Kars, Batum), wdzięczność braci słowiańskich oraz medal „Pamięci wojny rosyjsko-tureckiej 1877-1878”, wybity ze srebra i jasnego i ciemnego brązu . Na jego przedniej stronie widnieje otoczony blaskiem prawosławny krzyż, stojący na pokonanym półksiężycu. Daty na łuku po obu stronach to „1877” i „1878”. Napis na odwrocie jest już nam znany, ale tutaj jest też pełen gorzkiej ironii: „NIE MY, NIE MY, ALE TWOJE IMIĘ”. Taśma jest połączona, Andreevsko-Georgievsky.
Traktat Berliński oburzył społeczeństwo rosyjskie, które uważało, że Rosja ponownie została pokonana na arenie polityki zagranicznej. Dużo bardziej oburzała się jednak niekonsekwentna polityka wewnętrzna rządu, zwłaszcza wdrażanie Wielkich Reform. Owszem, chłopi pańszczyźniani otrzymali szeroko deklarowaną wolność, jednak z wieloma takimi zastrzeżeniami, co natychmiast ponownie ich zniewoliło. Tu i ówdzie chłopskie zamieszki wstrząsały krajem małymi wstrząsami, a przy tłumieniu powstań władze co jakiś czas posuwały się za daleko. Więzienia były przepełnione wszelkiego rodzaju więźniami politycznymi. W tych warunkach samolikwidująca się organizacja rewolucyjna „Ziemia i Wolność” (później „Czarna Repartycja” i „Narodnaja Wola”) ponownie podniosła głowę, która wkrótce przeszła na praktykę terroru indywidualnego.
Chociaż jeszcze przed jakimkolwiek „nechaevizmem” i „procesem lat 193.”, już dwa lata po zniesieniu pańszczyzny rozpoczęło się „polowanie na króla” (swoją drogą sam był namiętnym myśliwym), które ostatecznie zakończyło się jego morderstwo.
Pierwszy strzelający do Aleksandra II, który spacerował po Petersburgu bez żadnej ochrony i tego dnia jak zwykle spokojnie wkraczał do Ogrodu Letniego, został zastrzelony 4 kwietnia (16) 1866 r. przez 26-letniego szlachcica saratowskiego Dmitrija Karakozow. Uważał, że królobójstwo będzie impulsem do rewolucji społecznej. Próba nie powiodła się ze względu na szybkość chłopa Osipa Komissarowa, który w momencie strzału chwycił terrorystę za rękę. Co ciekawe, Komissarov pochodził ze wsi Molvitino, powiat Buysky, prowincja Kostroma. Stamtąd pochodził także inny wybawca Romanowów, Iwan Susanin, na którego pamiątkę wieś nazywa się teraz Susanino, a cała dzielnica - Susaninsky.
W celu szybkiej reakcji chłopa awansowano do dziedzicznej szlachty, do jego nazwiska dodano przedrostek „Kostroma” oraz nagrodzono go złotym medalem, wykonanym w jednym egzemplarzu, z profilem cesarza na awersie i napisem na rewers: „4 kwietnia 1866”. Wstążką medalu jest Vladimirskaya. Ponadto nowo wybity szlachcic otrzymał 3000 rubli rocznie dożywotniej emerytury, Order św. Włodzimierza IV (plus kilka nagród zagranicznych, w tym francuski Order Legii Honorowej) i przydzielono go do II życia w Pawlogradzie Pułk Huzarów. To prawda, że Osip nie zakorzenił się wśród dzielnych wojowników, przeszedł na emeryturę jako kapitan przedstawionej mu połtawskiej posiadłości, hodował pszczoły w wolnym czasie, pił gorzko i zmarł, zapomniany przez wszystkich, w 2 roku.
Charakterystyczne jest, że Aleksander początkowo nie mógł uwierzyć, że usiłuje na niego rosyjski car-ojciec. Kiedy schwytany Karakozow został do niego przyprowadzony, zapytał wprost upadłego terrorystę, czy jest Polakiem.
Jak mówią, rechotał: rok później w Paryżu, gdzie cesarz przybył na Wystawę Światową, strzelił do niego szlachcic Anton Bieriezowski. I znowu porażka - kula trafiła w konia.
O wiele groźniejsza była próba zabójstwa rozczarowanego religią emerytowanego sekretarza kolegiaty Aleksandra Sołowiowa, popełniona 2 kwietnia (14 kwietnia) 1879 r. w Jasny Poniedziałek. I znowu cesarz znalazł się samotnie. Szedł swoją zwykłą trasą, ulicami najbliżej Pałacu Zimowego, co pozwoliło terroryście uzbrojonemu w rewolwer dobrze się przygotować. Na rogu Placu Pałacowego Sołowjow oddał kilka strzałów, pierwszy z odległości „około dwunastu kroków” i rzucił się w pogoń za autokratą, który uciekał zygzakami, jak zając, na most Pevchesky. Ostatni zarzut, piąty, został wypuszczony przez sprawcę w tłum uciekających, po czym został schwytany.
I znowu powieszono terrorystę, a sześć osób, które uczestniczyły w jego schwytaniu, otrzymało złote medale „Za zbawienie” na wstążce Włodzimierza z portretem uratowanego władcy i napisem odpowiadającym imieniu.
Terror okazał się jednak nie do powstrzymania. 19 listopada (1 grudnia) tego samego roku podjęto próbę wysadzenia pociągu cesarskiego pod Moskwą. Wracając z Krymu, Aleksandra uratował fakt, że wbrew zwyczajowi wysłano orszak nie królewski, ale orszak.
Wcale nie zniechęceni tą porażką, rewolucjoniści natychmiast zorganizowali nową próbę zamachu, tym razem w Pałacu Zimowym. Stepan Khalturin, który dostał pracę jako stolarz w królewskiej rezydencji, zdołał po cichu wnieść trzy funty dynamitu do piwnicy, zanim policja pojawiła się na jego tropie. Nad pomieszczeniem, w którym przechowywał materiały wybuchowe, znajdowała się wartownia, a jeszcze wyżej - jadalnia, w której Aleksander zwykle jadał posiłki.
Wybuch pochłonął życie jedenastu strażników - żołnierzy Straży Życia Fińskiego Pułku, bohaterów niedawno zakończonej wojny rosyjsko-tureckiej. Cesarz spóźnił się z obiadem, ale szarża i tak nie wystarczyłaby, by trafić na trzecie piętro - tylko naczynia były zbite.
I wreszcie 1 marca 13 roku około 1881 godzin i 2 minut. po południu Aleksander II został śmiertelnie ranny w wyniku wybuchu bomby na nabrzeżu Kanału Katarzyny w Petersburgu. Pierwszym, który pod opancerzony powóz królewski wrzucił tobołek wypchany piekielną mieszanką, był dziewiętnastoletni Nikołaj Rusakow. Car nie został ranny, ale ranni zostali przechodnie, kozacy Straży Życia z szwadronu Terek, którzy towarzyszyli carowi, oraz 25-letni nastolatek z masarni. Władca wysiadł z powozu, podszedł do rannych i przeszedł przez umierających. W tym czasie uciekający bombowiec został schwytany i przywieziony do niego. Aleksander, pytając o nazwisko i stopień, podszedł do balustrady kanału, a następnie inny terrorysta, Ignaty Grinewicki, który pozostał niezauważony przez strażników w zamieszaniu, rzucił mu bombę pod nogi.
Ta druga bomba okazała się śmiertelna - krwawe konto zostało otwarte dla rosyjskich cesarzy.